Choisir quand une règle s’applique
Créez des règles pour les conversations, les tâches, les projets, les factures ou les occasions de vente. Combinez les conditions pour cibler les dossiers qui nécessitent un suivi.
Retour aux fonctionnalitésAutomatisations
Suivi courant
Donnez une suite cohérente au travail répétitif
Utilisez des déclencheurs, des conditions et des actions configurés pour les étapes récurrentes. Consultez l’activité des règles et essayez les changements en mode simulation avant d’activer les actions réelles.
Garder le travail organisé
Utilisez les actions prises en charge pour attribuer le travail, changer les statuts ou priorités et ajouter des étiquettes. Les règles de fin de travail et d’approbation continuent de s’appliquer.
Créer le suivi
Créez une tâche ou envoyez une notification interne à partir d’une règle. Les règles de conversation prises en charge peuvent envoyer un courriel par une boîte configurée.
Réviser avant l’activation
Utilisez le mode simulation pour examiner les résultats et consultez l’historique d’exécution. Les personnes autorisées peuvent lancer manuellement les règles admissibles pour un dossier.
À combiner avec
Poursuivez le travail dans les autres modules d’UnifyDesk.
Intégrations
Webhooks sortants
Disponible
Avisez vos propres systèmes quand les conversations et les factures changent, par des messages signés qu’ils peuvent vérifier.
Essayez avec votre équipe
Découvrez le travail client dans un même espace de travail.