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Pour les entreprises de services

Tout votre travail client dans un seul espace, sans stress

Soutien, CRM, projets, devis, factures et portail client, au même endroit. Chaque demande devient du travail terminé et facturé.

Commencer l’essai gratuit Voir comment ça marche

Essai de 14 jours. Aucune carte de crédit requise. Application en anglais pour l’instant (version française à venir).

Vue du personnel : les réponses du client, les notes internes et les détails du ticket.

Un seul espace au lieu de six outils

Tout ce qui fait tourner une entreprise de services, sur les mêmes dossiers clients

Soutien

Une boîte de réception partagée pour les demandes des clients, avec responsables, statuts et réponses que toute l’équipe peut suivre.

CRM

Entreprises, contacts, occasions et chaque conversation, devis et facture qui s’y rattache.

Projets et temps

Tâches, tableaux et jalons, avec le temps saisi sur le travail et prêt à facturer.

Devis et contrats

Envoyez un devis, laissez le client l’accepter en ligne, puis transformez-le en projet ou en contrat.

Factures et paiements

Facturez le temps et les dépenses, envoyez des rappels et acceptez les paiements par carte en ligne.

Portail client

Vos clients suivent leurs demandes, approuvent les devis, signent les contrats et paient les factures, à votre image.

Comment le travail avance

Du premier courriel à la facture payée

  1. Une demande arriveUn courriel ou un message du portail devient une conversation avec un responsable.
  2. Elle trouve son clientLiée à l’entreprise et au contact, avec leur historique à côté.
  3. Vous faites un devisLe client l’accepte en ligne ; le devis devient un projet.
  4. Vous faites le travailTâches, documents et temps, tous sur le même dossier.
  5. Vous êtes payéLe temps et les dépenses vont sur la facture ; le client paie dans le portail.

Dossiers clients

Ouvrez un client, voyez tout

Contacts, demandes ouvertes, projets, contrats, documents et sommes dues, sur une seule page. La prochaine personne reprend là où vous vous êtes arrêté.

  • Entreprises et contacts avec champs personnalisés
  • Conversations, documents et notes liés
  • Permissions d’espace de travail pour chaque équipe
Vue du personnel : contacts, propriétés et dossiers liés d’une entreprise.

Travail et temps

Tâches et temps

Créez des tâches et des projets avec un responsable, un statut et une échéance. Suivez le temps consacré au travail et demandez des approbations là où votre processus l’exige.

  • Listes de tâches et tableaux de projets
  • Jalons, dépendances et tâches récurrentes
  • Entrées de temps facturables ou non, avec approbations
Vue du personnel : projets regroupés par statut, avec clients, responsables et dates.

Factures et portail

Factures et portail client

Reportez le temps et les dépenses sur les factures, gérez devis et contrats, et offrez à vos clients un portail à votre image pour suivre leurs tickets et consulter leurs documents.

  • Devis, contrats, factures et notes de crédit
  • Acceptation des devis et signature des contrats par le client
  • Paiement des factures en ligne avec une connexion Stripe configurée
Vue du personnel : montants, soldes, statuts et échéances des factures. Les clients utilisent un portail distinct.

Pour qui

Toute entreprise qui vend son temps et son savoir-faire

Configurez une fois vos services, vos statuts et vos listes de prix. UnifyDesk s’adapte à la façon de travailler de votre équipe.

  • Agences et studios
  • Cabinets-conseils
  • Comptabilité et tenue de livres
  • Services informatiques
  • Traduction et localisation
  • Architecture et ingénierie
  • Droit et conseil
  • Services sur le terrain et entretien
  • Formation et coaching

Flux de travail

Le soutien, les dossiers clients, les ventes et la réalisation des projets utilisent les mêmes dossiers de l’espace de travail.

Services gérés et TIVentes et prospectsRelation client (CRM)Demandes et boîte de réceptionGestion de projets
Intégrations et disponibilité

Tarifs

Choisissez selon le nombre d’espaces de travail. Tous les forfaits comprennent la boîte de réception partagée, les dossiers clients, les tâches, le temps, les finances et le portail client.

Enterprise

Jusqu’à 25 espaces de travail dans votre propre environnement dédié (minimum de 3 utilisateurs)

79 $ US/utilisateur/mois

  • Jusqu’à 25 espaces de travail
  • Votre propre environnement dédié
  • Minimum de 3 utilisateurs
Commencer l’essai gratuit

Tous les forfaits comprennent

  • Boîte de réception partagée et CRM
  • Entreprises, contacts et conversations
  • Règles d’automatisation
  • Factures, contrats et devis
  • Tâches, projets et suivi du temps
  • Synchronisation QuickBooks et Xero (préversion)
  • Accès à l’API
  • Champs personnalisés, étiquettes et vues enregistrées
  • Hébergement OVHcloud au Canada
  • Portail client à votre image avec liens de connexion sécurisés

Prix en dollars américains (USD), par utilisateur et par mois. Le forfait Enterprise exige au moins 3 utilisateurs.

Comparer les forfaits

Questions

Essayez UnifyDesk gratuitement pendant 14 jours

Forfaits à partir de 39 $ US par utilisateur et par mois. Aucune carte de crédit pour commencer.

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