Ventes et prospects
Gérez vos occasions d’affaires, vos devis, vos factures et vos contrats avec vos fiches d’entreprises et de contacts.
Pipeline et dossiers clients
Suivez les étapes, les responsables, les dates de conclusion prévues et la probabilité de chaque étape. Liez les occasions aux fiches d’entreprises et de contacts.
- Pipeline kanban avec probabilité par étape et date de conclusion prévue
- Occasions liées aux entreprises, aux contacts et au fil d’activité
- Devis liés aux dossiers clients et aux seuils d’approbation configurés
Devis et factures
Préparez des devis, consignez leur acceptation par le client et créez les factures correspondantes. Le paiement en ligne des factures exige un compte Stripe connecté. Les contrats et leurs dates restent dans le dossier client.
Fonctionnalités
- Module de pipeline avec étapes, responsables et prévisions consolidées
- Modèles de devis, lignes détaillées et acceptation par le client dans le portail
- Factures, notes de crédit et paiements Stripe Connect par espace de travail
- Seuils d’approbation configurés pour les devis et les factures avant l’envoi
- Accès des clients autorisés aux devis, aux factures et aux contrats
- Boîte de réception partagée et fiches d’entreprises et de contacts liées
- Rapports sur le pipeline et rapports financiers
- Accès à l’API à portée limitée et webhooks sortants