Relation client (CRM)
Tenez à jour vos fiches d’entreprises et de contacts, et liez-y les conversations, les documents, les projets et les factures que votre équipe est autorisée à consulter.
Entreprises et contacts
Ouvrez une entreprise pour retrouver ses contacts et les dossiers liés. Utilisez des champs personnalisés, des étiquettes et des notes pour les renseignements dont votre équipe a besoin.
- Champs d’entreprise et de contact avec dossiers liés
- Accès des contacts au portail et anonymisation autorisée des contacts
- Fils de conversation liés et importation sélective de l’historique des boîtes aux lettres
Documents et activité consignée
Classez vos fichiers dans la bibliothèque de documents, avec dossiers, liens vers les fiches et historique des versions. Consultez les modifications et les approbations consignées dans les vues d’activité.
Fonctionnalités
- Entreprises et contacts isolés par espace de travail : chaque équipe ne voit que ce qu’elle est autorisée à voir
- Boîte de réception partagée : connectez le courriel de Microsoft 365 et de Google Workspace
- Bibliothèque de documents avec gestion des versions et liens vers les fiches
- Activité consignée pour le travail client
- Le portail client relie les contacts aux tickets, aux factures et aux devis
- Membres, rôles et permissions par module de l’espace de travail
- Webhooks sortants sur les événements du cycle de vie des conversations et des factures
- Recherche globale dans les fiches : entreprises, tickets, tâches, factures