Partir d’un devis clair
Créez des devis avec des postes et des modèles. Consignez l’acceptation du client dans le portail et créez les factures associées.
Retour aux fonctionnalitésFacturation
Finances clients
Accompagnez le travail client jusqu’au paiement
Gardez le devis, la facture et le paiement près du travail client auquel ils se rapportent. Configurez les approbations et les rappels selon les pratiques de votre équipe.
Gérer factures et ajustements
Préparez des factures et des notes de crédit liées aux dossiers clients. Suivez les statuts de paiement et les soldes impayés.
Réviser avant l’envoi
Configurez des seuils d’approbation pour les devis et les factures avant leur envoi. Intégrez la révision au processus de facturation.
Encaisser en ligne
Acceptez le paiement des factures dans le portail client au moyen d’un compte Stripe connecté. Chaque espace de travail configure sa propre connexion.
Relancer les soldes en retard
Configurez des séquences de relance et des étapes de rappel pour les factures en retard. Consultez l’activité de suivi consignée.
À combiner avec
Poursuivez le travail dans les autres modules d’UnifyDesk.
Intégrations
Stripe Connect
Disponible
Acceptez le paiement des factures au moyen de votre compte Stripe connecté.
QuickBooks Online
Préversion
Connectez votre compte et lancez la synchronisation dans les deux sens pendant que la correspondance des taxes et le rapprochement terminent leur validation en environnement de test.
Xero
Préversion
Connectez votre compte et lancez la synchronisation dans les deux sens pendant que la correspondance des taxes et le rapprochement terminent leur validation en environnement de test.
Essayez avec votre équipe
Découvrez le travail client dans un même espace de travail.