Boîte partagée, dossiers clients, factures

Une demande de client peut comporter une réponse par courriel, une tâche et du travail facturable. UnifyDesk garde ces dossiers dans le même espace de travail, avec des liens vers le client concerné.

Boîte de réception partagée

Les boîtes aux lettres Microsoft 365 et Google connectées synchronisent les messages dans la boîte de réception. Le courriel peut être importé dans des conversations ou y être lié. Les conversations permettent l’assignation, les priorités, les délais de réponse et de résolution visés et les modèles de réponse.

Dossiers clients et tâches

Dans une conversation, le personnel qui a les permissions requises peut :

• lier l’entreprise ou le contact,
• lier une tâche existante depuis la section des dossiers liés,
• saisir le temps consacré à la conversation.

Factures et accès au portail

Préparez des devis et des factures pour le client, y compris des lignes de facture créées à partir du temps facturable. Les clients autorisés peuvent accepter des devis et consulter leurs factures dans le portail client. Le paiement des factures passe par le compte Stripe connecté de l’espace de travail.