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Premiers pas

Créez votre compte et votre espace de travail, invitez votre équipe et trouvez les paramètres.

1. Créer votre compte

   L’application est en anglais pour l’instant (version française à venir) : les écrans ci-dessous gardent leurs libellés anglais. Choisissez Essai gratuit sur ce site. À l’écran « Create your account », entrez votre courriel professionnel dans « Work email », puis choisissez « Continue ». Ouvrez le lien d’inscription reçu par courriel. Dans « Finish creating your account », remplissez « Your name », « Password » et « Confirm password », puis choisissez « Create account ».

   Bon à savoir : L’essai dure 14 jours et ne nécessite aucune carte de crédit. Les renseignements sur l’abonnement se trouvent dans Paramètres → Your company → Subscription & billing.

2. Créer le premier espace de travail

   Dans « Set up your team », remplissez « Organization name » et « Workspace name », choisissez un « Team type », puis « Create organization ». Les modules choisis et les valeurs par défaut sont enregistrés ensemble. Vous pourrez les modifier dans Paramètres.

   Bon à savoir : Les ensembles de départ facultatifs se trouvent dans Settings → This workspace → Name & formats → Starter content. Les rôles de départ se trouvent dans Your company → Roles & permissions.

3. Inviter votre équipe

   Dans « Invite teammates », entrez le courriel d’une personne, choisissez « Organization role » et « Workspace role », puis « Send invitation ». Invitez une personne à la fois. Choisissez « Continue with saved invitations » ou « Skip invitations » pour le faire plus tard dans Paramètres → Your company → Members & access.

4. Choisir les accès

   « Owner » gère l’organisation et son propriétaire. « Admin » gère les paramètres de l’organisation et les membres. « Billing admin » gère l’abonnement sans accès aux données des espaces de travail. « Member » reçoit des accès selon ses rôles dans les espaces, par exemple « Manager » ou « Agent ». Consultez Rôles et permissions dans Organisation avant d’élargir les accès.

   Bon à savoir : Les rôles de l’organisation et des espaces sont distincts. Seul le propriétaire peut attribuer le rôle « Admin » de l’organisation; le transfert de propriété se fait séparément.

5. Terminer la configuration

   À l’étape « Connect a mailbox », choisissez « Open mailbox settings » pour connecter le courriel, ou « Skip mailbox ». À l’écran « Your workspace is ready », choisissez « Finish setup ». « Skip setup for now » conserve aussi l’organisation et l’espace de travail pour vous permettre de poursuivre la configuration plus tard.

6. Trouver les paramètres

   Ouvrez Paramètres. Votre entreprise contient Membres et accès, Rôles et permissions et Facturation. Cet espace de travail contient Boîte de réception de l’équipe, Portail client et Factures et devis. Sélectionnez l’espace à configurer avant de modifier ses paramètres.

   Bon à savoir : Votre rôle détermine les paramètres accessibles. Certains paramètres et rapports demandent une connexion en deux étapes; la configuration vous dirige vers « Profile » → « Security ».