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Configurer le portail client

Activez le portail, invitez vos contacts avec des liens de connexion sécurisés et ajustez son apparence.

1. Activer le portail

   Sélectionnez l’espace et ouvrez Paramètres → Cet espace de travail → Portail client → « Access & features ». Activez « Enable portal », choisissez les fonctions visibles pour les clients, puis « Save Changes ».

2. Configurer l’adresse du portail

   Dans Paramètres → Votre entreprise → Adresses web, remplissez « Subdomain », choisissez l’espace voulu ou « Organization default » dans « Scope », puis « Add portal URL ». Vérifiez l’adresse avant d’inviter des contacts.

   Bon à savoir : Le portail doit être activé et avoir une URL configurée avant l’envoi des invitations. La boîte de dialogue renvoie à « Portal settings » si la configuration est incomplète.

3. Inviter un contact

   Ouvrez Contacts, puis la fiche du contact et « Invite to portal ». Dans « Invite contacts to the portal », vérifiez le destinataire et choisissez « Email next 1 invite ». Le courriel contient un lien de connexion sécurisé. Pour transmettre vous-même un lien, sélectionnez le contact dans « Single portal link » et choisissez « Copy link ».

   Bon à savoir : Il faut un courriel valide, le droit de modifier le contact et la permission de créer des sessions de portail. Gardez ces liens privés. « Manage portal access » sur la fiche permet au personnel autorisé de révoquer les liens et les sessions.

4. Vérifier la vue du client

   Le portail affiche les dossiers permis par « Portal scope » du contact et les fonctions activées dans l’espace. Les clients peuvent suivre leurs tickets et répondre. La création de tickets, les factures, les devis, les contrats, les projets et les actifs dépendent des fonctions activées et des accès applicables.

   Bon à savoir : La vue du client est distincte de celle du personnel. Activer une fonction ne donne pas accès aux dossiers de tous les clients.

5. Ajuster l’apparence

   Ouvrez Portail client → « Branding override ». Configurez « Main color », « Accent color » et « Welcome message on the client portal », puis choisissez « Save Changes ». Utilisez les contrôles d’image pour le logo et l’icône de site. Les valeurs de l’organisation se trouvent dans Image de marque; les remplacements s’appliquent à l’espace sélectionné.